IPO辅导结束 3年亏损超11亿的君实生物要来科创板了-香港最新新闻

                                                            2019年09月21日 0:27 来源:香港最新新闻 编辑:一分时时彩代理

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                                                            【哪吒密钥第二次延期】

                                                            对于科创板申报相关事项∟?☆,9月20日﹡,《科创板日报》记者联系采访君实生物∟,截至发稿♂∟,记者未能收到任何回复⌒。

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                                                            在上海证监局于近期披露的“公司辅导工作总结报告公示”(以下简称“总结报告”)中提到↑∵∟,为明确公司发展目标及规划∟,确定募集资金投资项目〇♂,公司与辅导机构多次讨论▽▽,结合公司的主营业务♂∵♂,最终确定了切实可行的募集资金投向∴。

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                                                            若把时间线拉长♀﹡﹡,过去三年□,公司的业绩处于持续亏损的状态⊿,亏损额度超过11亿元π。幸运的是☆,港交所和科创板为均为尚未盈利的公司敞开了大门▽△⊙,其中在科创板上市五套标准中的第五条规定:预计市值不低于40亿元⊿,主要业务或产品需经国家有关部门批准⊿,市场空间大﹡,目前已取得阶段性成果▽?。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展II期临床试验π,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件π。

                                                            除了三费的大幅上涨拖累业绩外∟◇,高昂的研发费用的投入也给公司的盈利带来了不确定性▽⊙。今年上半年▽,君实生物的研发费用投入为3.69亿元△◇☆,同比增加69.32%〇⊿。公司称〇∴,其新药研发作为技术创新π?△,具有研发周期长、投入大、风险高、成功率低的特点∟♂♂,在研发的每一个环节都有可能面临失败风险?☆⊙,“高昂的研发投入、药品推广成本及经营成本给盈利带来不确定性♂☆∟,其存在近期不能盈利风险”▽△□,公司称∟∴。

                                                            但即便有如此高速的业绩增长∟π,君实生物仍处于亏损状态↑△,今年上半年⊿,公司实现归母净利润为亏损2.9亿元▽,同比下滑4.83%♂△。

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                                                            今年8月29日□⊙,君实生物对其在港交所上市募集资金所投的项目进行了调整△△△,其中公司调高了所投向研发药品及商业化的募集资金比例⊙,另外还对部分项目及募投资金进行了微调□π。

                                                            上述买卖让乐普医疗在今年上半年获得了回报∟♀。今年上半年△,乐普医疗通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式△┊♂,出售持有的君实生物1147.10 万股♂,转让价款(扣除交易费用)共计 2.78亿元▽,获得前述投资收益后∴π?,乐普医疗仍持有君实生物1052.90 万股〇。

                                                            两次募投项目存在重合之处不到五个月的辅导期间□,君实生物主要处理了两个问题◇↑,其一是募集资金的投向△⊿⊙。《科创板日报》记者了解到∵,君实生物登陆港股之初△﹡,扣除相关费用及开支⌒∵∴,公司收到的上市所得款项净额约为34.13亿港元(首次公开发行所得款)△∴⌒,公司于招股书披露的募投项目包括将约65%所募资金用于研发药品及商业化⌒。

                                                            截至9月19日△☆,君实生物在港交所的市值已经超过了200亿人民币∴﹡π。在研项目中∟〇∵,君实生物全球首个特异性针对 B 和 T 淋巴细胞衰减因子的重组人源化抗 BTLA 单克隆抗体注射液获得 FDA 药物临床试验批准;另外其自主研发具有完全自主知识产权的重组人源化抗 IL-17A 单克隆抗体注射液药物临床试验申请获得 NMPA 受理♀。

                                                            2个月后↑,乐普医疗(300003.SZ)作为新一轮的定增对象之一▽,向公司认购了1000万股┊,另外乐普医疗还通过协议转让的方式▽⌒∟,受让华润信托-鼎盛 68 号君实生物定向增发集合信托计划持有的君实生物 1200 万股非限售股份♂,合计斥资1.98亿元◇。

                                                            或用第五套上市标准今年上半年⊙,君实生物实现营收3.09亿元♂⌒☆,同比增长15414.86%⊿,另外公司的毛利率也由上年同期的15.43%△⊙?,增加至报告期内的86.88%☆。

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                                                            两次募投项目对比可以发现☆♂π,有部分募投项目存在重合之处♂〇,或许在后续监管层的问询之下π,公司会进一步对其募投项目的可行性展开细致的说明?☆。

                                                            《科创板日报》记者梳理发现☆⊙,自君实生物成立以来↑♀♀,就不缺资本的“陪跑”∴♀〇。君实有限(君实生物的前身)成立于2012年?,由张卓兵和单继宽两位自然人各自出资50万元设立的∴〇π。但到了2013年3月⊙∴﹡,上述两人各自通过前期的股权转让π,退出了公司的股东层♂π∴,股权转让的价格依然是各自50万元∴,两人并没有在投资君实有限的过程中赚到钱▽△∴。

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                                                            另外∴,君实生物今年上半年的管理费用以及财务费用分别同比增加长 66.92%、3376.01%﹡?,其中财务费用大幅上升的原因是公司H 股发行公司外汇大幅增长▽π⊙,由于汇率波动导致汇兑净损失增加〇♂△。

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                                                            有业内人士向记者表示∟,相比于港交所﹡⌒♀,尚未盈利的生物公司去科创板上市可能会获得更高的估值〇♀,股价破发风险也会更小⊙。

                                                            从财务报表中也能找出一些原因△,比如尽管公司在上半年的营收出现了大幅上涨◇♂⌒,但是公司上半年的销售费用更是同比增加了58144.05%♀,公司称主要是报告期营销部门人员增加及药品推广费用所致┊〇∵。

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                                                            除了拥抱资本市场获得融资外□∟,君实生物还曾通过发行债券、银行借款获得融资⊿☆,其中在今年5月份♂〇〇,君实生物子公司向上海银行借款3.9亿元⌒,而公司为这笔借款付出的代价则是♂﹡,截至今年上半年☆⊿♂,部分厂房、土地、设备仍处于被抵押状态┊。

                                                            《科创板日报》(上海┊∵,记者 吴凡)讯△∴↑, 一家企业对资本市场会有多渴求◇?上海君实生物医药科技股份有限公司(下称“君实生物”) 给出了它的答案□。

                                                            生物医药行业的一个重要特征在于盈利周期较长△△☆,处于研发阶段的生物医药企业⊙⌒,盈利一般都需要较长时间⌒,因此∟⊙,有外部投资者愿意对生物医药公司进行“输血”⌒◇∟,就显得尤为重要⌒〇△。

                                                            根据君实生物今年5月27日在港交所披露的公告⌒◇☆,此次科创板IPO⌒⌒☆,公司拟发行不超过8713万股新A股△▽△,拟募集资金27亿元↑,其中12亿元用于创新药的研发、7亿元用于临港生产基地建设项目、剩余的8亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金∴▽♀。

                                                            有业内人士向《科创板日报》记者表示┊,同一家企业在港交所和A股募集资金↑,募投项目完全相同是不行的﹡,“比如都拿部分募集资金补充流动资金是可以的♂,但具体的项目要有区分﹡,不能一样”π。

                                                            《科创板日报》记者了解到△,为公司带来营收贡献的主要是对特瑞普利单抗产品的限售∴,前述产品的销售占到了今年上半年全部收入的 99.69%∟∟。

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                                                            而在9月16日△,公司在中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)的辅导下▽,已通过证监会上海监管局的辅导验收△▽〇。需要注意的是◇♂,公司在过去三年亏损总额超过11亿∴◇,因此其或将选择适用于药企的第五套上市标准申报科创板⊙。

                                                            曾6次定增合计募集16.19亿元据披露♂π,君实生物是一家创新驱动型生物制药公司⊿π,公司的主营业务为单克隆抗体药物的研发与产业化⊿▽⊙,熊俊、熊凤祥父子为公司的实际控制人⊙。

                                                            这其中⊿△⊿,40%用于特瑞普利单抗的研发及商业化▽↑△,16%用于其他药品研发∴⊿,9%用于兴建上海临港生产基地和苏州吴江生产基地??,余下35%资金中∟,25%用于投资收购制药公司♂〇♂,10%用于一般营运资金△☆┊。

                                                            2015年▽,新三板市场发展火热∵□〇,君实生物前往新三板挂牌;2018年〇,港交所为尚未盈利或者没有收入的生物科技公司“开闸”﹡〇,君实生物成为第一家“3+H”股;2019年▽,新开设的科创板亦为尚未盈利的生物医疗提供了更多的上市“包容性”﹡□▽,公司随即在今年4月正式启动科创板IPO上市辅导工作☆。

                                                            2015年8月□π,公司赴新三板挂牌☆◇?,挂牌期间﹡,君实生物共实施了6次定增∟⊿△,公司共募集资金约16.19亿元▽♂∵,其中在2016年6月的第三次定增中↑♂┊,中金公司等4家券商共认购了公司510万股▽┊。

                                                            不过此后君实有限开始逐渐走上了发展的快车道┊,至公司2015年5月完成股份改制后┊,公司的股东已经增至28名⊙↑☆。

                                                            推荐阅读:丈夫举报妻子酒驾